Xây dựng kế hoạch tài chính để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn và ngắn hạn.
Tư vấn cho khách hàng về thuế, kế hoạch nghỉ hưu, đầu tư và quyết định bảo hiểm, tùy thuộc vào mục tiêu tài chính của họ.
Đánh giá mức độ thay đổi cuộc sống và thay đổi tình trạng tài chính nhất định ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của khách hàng và điều chỉnh các kế hoạch đó cho phù hợp.
Tham gia khảo sát các dự án nếu cần thiết để đưa ra lời khuyên tài chính tối ưu nhất cho khách hàng.
Giám sát thị trường tài chính và cập nhật các xu hướng, thay đổi ảnh hưởng đến quyết định tài chính.
Tạo dựng uy tín, niềm tin với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.
Thiết lập và duy trì quan hệ với bộ phận hành chính kế toán, đại lý bất động sản, luật sư và các chuyên gia khác để xác minh thông tin khi cần.
Nghiên cứu cơ hội đầu tư phù hợp cho khách hàng.
Yêu cầu:
Kinh nghiệm trong tư vấn tài chính.
Thành thạo tất cả các công cụ Microsoft Office và phần mềm hỗ trợ tổng hợp, phân tích dữ liệu tài chính.
Khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá và đưa ra kết luận cũng như đề xuất ý tưởng sáng tạo, hiệu quả.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
Quyền lợi:
Được training 1-1
Cơ hội phát triển lên quản lý
Lương cứng + thưởng lễ tết + thưởng doanh thu
trading times là công ty Cá nhân đang hoạt động lĩnh vực Tư vấn - CSKH tại TPHCM. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Chuyên viên tư vấn tài chính", "Nhân viên Chăm sóc khách hàng". với các kỹ năng như Nghiên Cứu, Quan hệ khách hàng, Thuyết Phục .Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Văn Hóa Công Ty Tốt, Văn Phòng Tiện Nghi khi làm việc tại trading times.