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• 顧客に最高のサービス体験を提供するための個人ブランドを開発および構築する (トレーニング済み)
• 多くのオンラインおよびオフラインチャネルから潜在的な顧客を検索し、地域内の顧客ネットワークを維持および開発します(トレーニング済み)
• 顧客のニーズと目標を検索および評価し、顧客のニーズに合わせた財務計画とソリューションを設計します (トレーニング済み)
• 契約締結の前後に顧客の導入、サポート、対応を行う
• ファイナンシャル プランナーの財務および倫理原則を遵守する