Phát triển các chiến lược marketing và quảng bá các gói sản phẩm công ty đang đưa ra thị trường
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh khác nhau như gọi điện chào hàng, qua người giới thiệu, marketing, quảng cáo, ...
Đánh giá nhu cầu và tình hình tài chính của khách hàng để tư vấn cho họ những gói bảo hiểm phù hợp nhất.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để bảo toàn lợi ích cá nhân và lợi ích cho doanh nghiệp.
Viết báo cáo hàng tuần, hàng tháng.
Quản lý, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu, báo cáo và sổ sách.
Giám sát các yêu cầu bảo hiểm để đảm bảo lợi ích của cả hai bên.
Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng doanh số và sự hài lòng của khách hàng.
Liên tục cập nhật, học hỏi những kiến thức mới trong ngành, dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm mới.