- Tìm hiểu nhu cầu và tư vấn các kế hoạch tài chính tối ưu cho khách hàng.

- Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng.

- Hỗ trợ làm hợp đồng cho các khách hàng có nhu cầu.

- Chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân và công ty đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho khách hàng.

- Được tuyển dụng thêm thành viên và xây dựng phát triển đội ngũ của riêng mình.

- Hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng.